Información que necesitas para elaborar tus Impuestos Personales (Forma 1040)

Antes de venir nuestra oficina para preparar tus impuestos, te recomendamos que uses la siguiente lista para que sepas cuáles son los documentos que debes traer. Si tienes alguna duda sobre algún documento, llama a una de nuestras oficinas para hablar con un profesional en impuestos.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE TUS IMPUESTOS

DATOS PERSONALES

  • Números de Seguro Social (incluyendo los de tu cónyuge e hijos).
  • Cuidado Infantil: Nombre, dirección, Número de Identificación para Impuestos o Número de Seguro Social.
  • Manutención pagada (Alimony): Número de Seguro Social.

DATOS SOBRE EL EMPLEO E INGRESOS

  • Formas W-2 de este ano.
  • Compensación por desempleo: Formas 1099-G.
  • Ingresos misceláneos incluyendo renta: Formas 1099-MISC.
  • Sociedad, Corporación e ingreso por fideicomiso: Programas K-1.
  • Pensiones y primas anuales: Formas 1099-R.
  • Seguro Social/beneficios RR1: Formas RRB-1099.
  • Manutención recibida (Alimony).
  • Paga por servir en un jurado (Jury Duty).
  • Ganancias por juegos de azar y lotería.
  • Premios.
  • Becas y fraternidades.
  • Reembolsos por impuestos estatales y locales: Forma 1099-G.

DUEÑO DE CASA/ DATOS SOBRE LA RENTA

  • Domicilio(s) de residencia de este ano.
  • Interés de la hipoteca: Forma 1098.
  • Venta de tu casa u otro bien raíz: Forma 1099-S.
  • Intereses pagados por segunda hipoteca.
  • Impuestos pagados por bienes raíces.
  • Renta pagada durante el ano.
  • Gastos de mudanza.

CAPITAL FINANCIERO

  • Estados de cuenta con intereses sobre ingreso: Formas 1099-INT y 1099-OID.
  • Estados de cuenta con dividendos sobre ingreso: Forma 1099-DIV.
  • Ganancias por transacciones hechas por el corredor de bolsa: Forma 1099-B.
  • Distribución del plan de retiro: Forma 1099-R.

DEUDAS FINANCIERAS

  • Préstamos para auto y arrendamientos (números de cuenta y valor del auto) si el vehículo es usado con fines de negocios.
  • Interés pagado en préstamo para estudiante.
  • Multas por retiro temprano de Certificados de Depósito (CD) y otros depósitos con tiempo establecido.

AUTOMOVILES

  • Información para impuestos sobre propiedad personal.

GASTOS

  • Regalos a caridades (boletas calificadas por escrito de caridades por donaciones individuales de $250 o más).
  • Gastos no reembolsados relacionados con trabajo voluntario.
  • Gastos no reembolsados relacionados con tu trabajo (gastos de viajes, uniformes, cuotas de sindicatos, suscripciones).
  • Gastos por inversiones.
  • Gastos por búsqueda de trabajo.
  • Gastos por educación relacionada con el trabajo.
  • Gastos por cuidado infantil.
  • Cuentas de Ahorros Médicos.
  • Gastos por adopción.
  • Manutención pagada (Alimony).
  • Gastos y cuotas por preparación de declaración de impuestos.

DATOS SOBRE EMPLEO INDEPENDIENTE

  • Ingreso del negocio: Formas 1099-MISC y/o archivos propios.
  • Ingreso por sociedad SE: Programas K-1.
  • Gastos relacionados con el negocio: Recibos, otros documentos y archivos personales.
  • Gastos relacionados con granja: Recibos, otros documentos y archivos personales.
  • Impuestos por empleo y otros impuestos del negocio pagados durante el ano actual: Archivos de los pagos.

DOCUMENTOS MISCELANEOS PARA IMPUESTOS

  • Impuesto pagado estimado por ingreso del ano actual federal, estatal y local: Recibos de impuestos estimados, cheques cancelados y otros archivos de pago.
  • Contribuciones a planes de retiro como IRA, Keogh y otros: Si trabajas por tu cuenta, especifica si la contribución es para ti o tus empleados.
  • Archivos documentados de gastos médicos.
  • Archivos documentados de pérdidas por accidentes o robo.
  • Archivos de cualquier otro gasto que pueda ser deducible.
  • Archivos de cualquier otro crédito o de la venta de propiedad que pueda causar impuestos o sea reportable.